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通过达达与京东到家在O2O市场埋下伏兵百万,时机一到揭竿而起,这大概是刘强东未来想要的效果。

十亿美元级别的合并

今天,刘强东的一封全员邮件,宣布了京东旗下O2O子公司“京东到家”与目前最大的众包物流平台“达达”的合并,这是一个涉及资产十亿美元级别的行业并购案,又因为合并一方是电商巨头京东集团,势将对中国O2O市场格局产生相当的影响。

合并协议生效后,京东将以京东到家的业务、京东集团的业务资源以及两亿美元现金换取新公司约47.4%的股份并成为单一最大股东。在新公司的管理架构中,原达达CEO蒯佳祺将出任新公司的CEO,原京东到家总裁王志军将出任新公司的总裁,刘强东本人也将担任新公司的董事。

合并后的新公司,将包含两大业务版块:众包物流平台及超市生鲜O2O平台。其中众包物流平台将整合原有达达和京东到家的众包物流体系,并继续使用“达达”品牌;O2O平台则会沿用“京东到家”的品牌,继续专注超市生鲜领域。

“京东到家”因为京东的原因,目前外界已经了解比较多,这原本是京东集团内部的一个创业创新项目,却不想后来做成超市生鲜O2O领域的主力军,也成为京东切进O2O市场的重要入口,刘强东在各种场合提到的“两小时急速达”,就是指的京东到家。

而达达的一般知名度没有京东那么大,但在行业内,却是一只速成的“独角兽”。它值得提到的有两点,其一是它的商业模式是“众包物流”,也就是通过平台招募兼职配送员抢单完成配送任务,属于时下最流行的共享经济范畴,如果更直白一点比喻,它就是“物流领域的滴滴打车”,通过技术和平台把社会闲散力量汇聚成蚂蚁雄兵。也正是因此,创办刚两年的达达不断获得巨额资金支持,去年底的最近一轮融资达三亿美元,当时估值就已经超过10亿美元。

达达打着“让天下的O2O没有难做生意”的旗号,最初以第三方物流众包平台的定位通过帮饿了么等外卖O2O平台配送实现快速发展,短期内已经有130万注册配送员,非常骇人,这就是众包的威力。之后更推出“派乐趣”外卖平台杀入外卖O2O市场……作为同体量的O2O公司里面唯一的独立公司,达达显然经历过很多巨头的邀约,但没想到最终在今天被京东揽入怀中。

话说最近业界一直有传言京东到家要有一笔兼并的“Big deal”要做,说对象是58到家的比较多,但堪质疑处亦多,最终真相出来原来是达达。

为什么是达达?

京东到家选择达达合并有其内在的逻辑性,原因有五。

其一是资本层面。达达成立一年半时间融资数亿美元,估值超10亿,体现了相当强悍的融资能力,这与达达国际化的创始人团队有关(蒯佳祺曾在Oracle硅谷总部担任产品经理,并在麦肯锡担任咨询顾问,CTO杨骏曾在Google和Facebook总部工作近7年,是Facebook最早期的华人工程师之一),更与其背后的投资人有关,达达在2015年底完成D轮融资后,其主要投资人为DST和红杉资本,而这两家也都是京东集团早期的投资人,居间撮合有天然的优势,当然,首先投资人要认可合并对双方都有利,能够在在各自的优势上发挥互补作用。

其二,合并达达有助于完善京东的配送乃至整个O2O生态。在中国电商业,京东以自建物流为傲,全国7大物流中心,50座城市运营的213个大型仓库,5367个配送站和自提点……但这个物流体系对于送货上门的o2o电商来说并不能完全契合,无论是餐饮外卖、生鲜、水果、超市便利店,还是私厨、干洗、打印等,都具有商品个性化、区域性强、时效性要求高、商品配送需求离散等特点,传统的快递模式无法满足这些需求。因此,最后三公里的物流配送成为送货上门类o2o电商的最大痛点。

大部分人在购买O2O商品时都会着重询问“多长时间能够送到”,刘强东给出的时间是两小时,两小时可以采取饿了么美团的方式,但这需要大笔烧钱,甚至可能比京东目前的配送还要烧钱,也可以采取众包的模式,京东选择了后者,在去年5月份上线了“京东众包”,刘强东当年说过两句话,“京东到家的任务就是打败京东”、“京东要发动广场舞大妈做配送”,足见其对京东到家和众包的重视,这次通过对达达的合并,实际上大大缩小了这个进程。

其三,达达的加入,加速了京东在O2O方面的布局。巨头们都在布局O2O,O2O是电商的另一个大势所趋已成共识,而京东到家虽然主打生鲜电商,但其实是京东对O2O领域投入的开始,将京东到家放在跟京东商城、京东金融、京东智能以及全球购同等的地位,足见其受重视程度和对市场的决心。

纵观BAT在O2O领域的布局,均侧重餐饮行业,而京东依其零售优势,从生鲜电商和众包物流切入,显示出刘强东对进入O2O领域的独特路径,也就是深布局,少烧钱,而达达作为目前最大的众包物流开放平台,其轻模式物流,充分发挥共享经济开放、连接和高效的特点,跟刘强东的战略选择不谋而合。

把达达这只“独角兽”吸入之后,达达加京东到家的近二百万兼职配送员使新公司很可能成为中国最大的本地物流与O2O电商平台。

其四,追求1+1大于2

京东到家与达达的合并虽然在资本量级上稍逊,但在模式却与美团和大众点评、滴滴和快的、去哪儿和携程等的合并大有区别,因为后者是两家业务基本同质化的O2O企业合并,目标多是“熄战”、“止烧”,但京东到家和达达的合并则有更多的互补。京东到家作为面向O2O市场的一个开放平台,凭借京东的品牌和资源,与众多商家、零售店、便利店合作,它的优势在客户,而达达的优势则众包配送网络,“电商平台”和“物流平台”之后,两家取长补短,在加上京东集团在品牌、用户、流量、供应链等方面的支持,实现1+1大于2的效果应该不是悬念。

其五,京东到家合并达达符合刘强东版图扩张的一贯逻辑。在达达之前,京东已经连续投资了永辉、天天果园、分期乐、易车网,其中都有一个逻辑,即以电商为核心,在每一个垂直领域选择力强者入手,实现高速扩张,从电商到金融到O2O,京东以此逻辑迅速膨胀成巨无霸公司。

将触动中国O2O市场格局

京东是以生鲜电商切入O2O领域,配送主打众包,总之就是瞄准市场痛点和空白点,以轻模式进入,“悄悄的进村,打枪的不要”,在合并达达之后也没有提到达达挑战外卖巨头的“派乐趣”业务何去何从……

这种路径的好处是前期不必太多烧钱。

但这并不意味着京东对O2O领域的野心小,无论从生鲜电商还是哪个领域切入,京东在O2O领域的布局最终就是两个目标,一是实现实体商家的电商化;二是实现家庭服务的懒人化…..先搭建平台,聚焦生鲜超市,笼络住最多的客户,然后再说其他。

对达达的合并将大大加速京东未来O2O平台的搭建速度,如果合并真的使京东掌握到一个全国最大的本地物流与O2O电商平台,再加上京东的资金和流量,那么中国的O2O市场格局可能将会被大大改变。

当然,这要取决于刘强东对京东集团的整体战略规划,以及两个公司整合的结果,是继续在O2O市场打一场细分领域切入的局部战争,还是大举杀入。

客观说,在电商主战场还存在阿里这样的强大对手的情况下,京东在O2O领域贸然卷入烧钱大战是不智的,而加强物流、体验和占领品类制高点的“深挖洞广积粮高筑墙”策略,是符合客观事实的。

通过达达与京东到家在O2O市场埋下伏兵百万,时机一到揭竿而起,这大概是刘强东未来想要的效果。


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